Puissance Avenir PERP : de nouveaux fonds actions

Un fonds d’actions européennes et deux fonds investis en PME françaises font leur entrée. De quoi investir dans l’économie réelle !

Nom du fonds (code Isin) / Société de gestion Catégorie Morningstar Stratégie d’investissement Profil de risque DICI(1) Performances passées (chiffres arrêtés au 07/09/2017)(2) Notation Morningstar(3)
Europa One R (LU1220932716) / Commerz Funds Solutions SA
Actions Europe grandes capitalisations mixtes
Pour atteindre l’objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement sur les marchés boursiers européens, il alloue au moins 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés dont le siège se trouve dans l’Espace Économique Européen (EEE). Jusqu’à 25 % des actifs peuvent être investis dans des actions de sociétés internationales dont le siège se situe hors de l’EEE. Durée de placement recommandée : moyen / long terme 6 sur 7 Depuis le début de
l’année 2017
: 17,83 %
Perf. 3 ans : NA
(créé en sept. 2015)
Non noté
Quadrige Rendement C (FR0011640986) / Inocap Gestion SAS
Actions France petites & moyennes capitalisations
L’objectif du fonds est de rechercher une performance liée à l’investissement dans une sélection d’actions européennes choisies pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende. Durée de placement recommandée : au moins 5 ans 5 sur 7 Depuis le début de
l’année 2017
: 15,12 %
Perf. 3 ans
annualisée
: 27,84 %
Perf. 5 ans
annualisée
: NA
(créé en 12/2013)
★★★★★
Sunny Managers F (FR0010922963) / Sunny Asset Management
Actions France petites & moyennes capitalisations
Le fonds investit au moins 75 % de l’actif net en titres émis par des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises, cotées sur des marchés réglementés ou organisés. Ces entreprises ont moins de 5 000 salariés, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros. Durée de placement recommandée : au moins 5 ans 5 sur 7 Depuis le début de
l’année 2017
: 15,93 %
Perf. 3 ans
annualisée
: 22,38 %
Perf. 5 ans
annualisée
: 26,51 %
★★★★★

AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.

Notes :
(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(2) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
(3) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 11/09/2017.



Puissance Avenir PERP est un Plan d’Épargne Retraite Populaire de type multisupport commercialisé par Assurancevie.com et géré par Suravenir - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances - 232 rue général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest.

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