Puissance Avenir PERP : deux nouveaux fonds thématiques
Comme son nom l’indique, un fonds thématique concentre ses investissements sur un thème, un secteur d’activité. Le gérant du fonds peut alors sélectionner les valeurs de cet univers sans autres contraintes de taille de capitalisation, de zone géographique, etc.
| Nom du fonds (code Isin) / Société de gestion Catégorie Morningstar | Stratégie d’investissement | Profil de risque DICI(1) | Performances passées (chiffres arrêtés au 07/09/2017)(2) | Notation Morningstar(3) |
|---|---|---|---|---|
| Pictet-Water P EUR (LU0104884860) / Pictet Asset Management (Europe) SA Actions secteur eau |
Ce support cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises par des sociétés dont les activités font partie intégrante du cycle de l'eau, comme la distribution d'eau, les services de traitement de l'eau, les technologies de l'eau et les services environnementaux. Durée de placement recommandée : 7 ans | 5 sur 7 | Depuis le début de l’année 2017 : 2,40 % Perf. 3 ans annualisée : 8,41 % Perf. 5 ans annualisée : 10,48 % |
★★★★ |
| Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A EUR (LU1160356009) / Edmond de Rothschild AM (Lux) Actions secteur santé |
Le fonds investit au minimum 60 % de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés opérant dans le secteur de la santé (biotechnologie, produits pharmaceutiques, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d’hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux), ainsi que par des sociétés commercialisant ces produits ou services. Durée de placement recommandée : au moins 5 ans | 6 sur 7 | Depuis le début de l’année 2017 : 3,63 % Perf. 3 ans annualisée : 8,75 % Perf. 5 ans annualisée : 14,73 % |
★★★ |
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Notes :
(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(2) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
(3) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 11/09/2017.
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Mis à jour le 19/04/2018
