Notre outil pour analyser, comparer, sélectionner et suivre un fonds

Toutes les unités de compte ne se ressemblent pas. Pour sélectionner celles qui vous conviennent le mieux, Assurancevie.com met à votre disposition la liste complète des fonds présents dans nos contrats et des fiches détaillées de chaque support. Il s'agit d'un véritable outil d'aide à l'investissement en unités de compte, fourni par notre partenaire Morningstar, accessible gratuitement sur le site internet www.assurancevie.com !

                AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  

Pour chaque contrat que nous proposons (contrat d’assurance vie, contrat de capitalisation, PERP, Madelin), vous pouvez consulter un tableau comme celui ci-dessous qui référence l’offre d’unités de compte éligibles.

mrningstar

Partie « Classement rapide »

Case « Toutes les sociétés »: Vous pouvez rechercher les fonds par société de gestion de portefeuille.
Case « Toutes les catégories Morningstar » : Pour une stratégie d'investissement que vous sélectionnez (actions française, actions américaines...), vous découvrez la liste de fonds concernés.
Case « ETF uniquement » : En cochant cette case, vous pouvez isoler les trackers/ETF éligibles au contrat.
Case « Nouveaux fonds » : En cochant cette case, vous pouvez découvrir les derniers fonds qui ont intégré l’offre d’unités de compte.
Case « Fonds stars » : Les fonds stars correspondent aux supports qui affichent une forte collecte chez Assurancevie.com
Case « Saisir nom ou ISIN » : Vous pouvez rechercher un fonds en précisant son nom ou bien son code ISIN.

Les onglets

Onglet « Synthèse » : Les fonds présents dans le contrat sont classés, à votre convenance, par ordre alphabétique, par société de gestion, par catégorie Morningstar, par notation Morningstar ou bien encore selon leur performance depuis le 1er janvier.
Onglets « Court terme/ Performance » : Vous pouvez connaître la performance de chaque fonds sur une courte période (onglet court terme) ou sur une période plus longue (onglet performance). Les fonds sont classés par ordre alphabétique ou selon leur performance.
Onglet « Portefeuille » : Vous pouvez aussi classer les fonds selon leur capitalisation moyenne ou bien l’ancienneté du gérant.

En cliquant sur le nom d'un fonds, vous accédez à sa fiche détaillée.

Pour aller plus loin

« Étoiles Morningstar »: Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.
Code Isin : Il s’agit du code utilisé pour identifier un instrument financier tel qu’une action, une obligation ou encore un OPCVM. Chaque fonds possède un code Isin qui lui est propre. Il s'agit en quelque sorte de son immatriculation.
ETF (Exchange Traded Funds) : Également appelés trackers, il s’agit de fonds indiciels cotés qui reproduisent les grands indices. Il existe des trackers sur l’ensemble des marchés actions (CAC40, S&P500…), mais également sur d’autres sous-jacents, comme les matières premières ou encore les titres obligataires.

etoile : Les nouveaux fonds éligibles à l’offre d’Assurancevie.com sont signalés par ce symbole.
etoile : Les fonds stars sont symbolisés par cette icone. Il s’agit de fonds qui affichent une forte collecte chez Assurancevie.com.

Où trouver ce tableau ?

Le tableau ci-dessus, spécifique à chaque contrat, est accessible sur notre site (www.assurancevie.com). Il convient de cliquer sur le nom du contrat que vous détenez/recherchez (étape 1) puis de cliquer sur l’onglet transversal orange « OPCVM » (étape 2).

Mis à jour le 19/02/2016

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