Palmarès des unités de compte – mai 2018
En mai, fais ce qu'il te plaît ! Eh bien, pour ce 5e mois de l'année, les clients d'Assurancevie.com ont plébiscité les fonds privilégiant le secteur des technologies. Ils ont par ailleurs continué à privilégier des fonds des sociétés H20 AM et Primonial REIM.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion /DICI | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf. 2017(3) | Perf depuis le 01/01 (au 11/06/2018)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| H2O Moderato R / FR0010923367 / H20 AM DICI |
Alt - Global Macro | Non noté | 4/7 | 8,94% | -1,66% |
| H2O Multibonds R / FR0010923375 / H20 AM DICI |
Obligations EUR Flexible | ★★★★★ | 6/7 | 14,20% | 7,12% |
| SG Actions Luxe C / FR0000988503 / Société Générale Gestion DICI |
Actions Secteur Biens de conso. & Services | ★★★★ | 5/7 | 12,86% | 14,05% |
| SCI Primonial Capimmo Primonial REIM DICI |
Immobilier | NA | 2/7 | 4,06% | 2,91 % (au 01/06/2018) |
| Echiquier World Equity Growth /FR0010859769 / La Financière de l'Echiquier DICI |
Actions International Gdes Cap. Croissance | ★★★★ | 5/7 | 16,45% | 15,86% |
| SCPI Primovie / Primonial REIM DICI |
Immobilier | NA | 3/7 | 4,26% | NA |
| Lazard Small Caps Euro / FR0010689141 / Lazard Frères Gestion DICI |
Actions Zone Euro Petites Cap. | ★★★ | 5/7 | 14,28% | 0,21% |
| JPM US Technology A USD (D) /LU0082616367 / JP Morgan AM Europe DICI |
Actions Secteur Technologies | ★★★★ | 6/7 | 28,21% | 21,83% |
| Franklin Technology Fund N EUR / LU0140363697 / Franklin Templeton IM DICI |
Actions Secteur Technologies | ★★★★★ | 6/7 | 21,95% | 18,33% |
| JPM Africa Equity A EUR / LU0355584979 / JP Morgan AM Europe DICI |
Actions Afrique | ★★★ | 6/7 | 11,74% | 1,43% |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 11/06/2018.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 14/06/2018
