Palmarès des unités de compte – mars 2020
En mars, beaucoup de clients d'Assurancevie.com se sont tournés vers des fonds au profil défensif en attendant que la tempête passe, sans pour autant délaisser les marchés actions. Voici les 10 supports en unités de compte les plus souscrits le mois dernier.
L’ordre des supports en unités de compte n’est pas établi en fonction de la collecte générée, il est complètement aléatoire.
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Classification Morningstar™ | Notation Morningstar™(1) | Profil de risque du DICI(2) | Perf. 2019(3) | Perf depuis le 1er janvier (chiffres arrêtés au 7 avril 2020)(3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Sérénité Plus C / FR0010986315 / DNCA Finance | Obligations euro flexibles | ★★★ | 2/7 | 1,76% | -3,29% |
| Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR / LU0267388220 / Fidelity | Obligations en euros diversifiées court terme | ★★★★ | 2/7 | 2,50% | -1,09% |
| SCI Primonial Capimmo / Primonial REIM | Immobilier | Non noté | 2/7 | 4,56% | 0,20% (au 03/04/2020) |
| Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund E Acc EUR / LU0115144304 / Invesco Management SA | Obligations en euros diversifiées | ★★★★★ | 3/7 | 8,38% | -5,01% |
| Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR © / LU0907913460 / Amundi Luxembourg SA | Obligations marchés émergents dominante euros | ★★★ | 4/7 | 10,22% | -16,24% |
| Comgest Monde C / FR0000284689 / Comgest SA | Actions internationales grandes capitalisations croissance | ★★★★ | 5/7 | 23,30% | -7,01% |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc / IE00B6X8T619 / Comgest SA | Actions Europe de grandes capitalisations de croissance | ★★★★★ | 5/7 | 33,25% | -11,08% |
| Moneta Multi Caps C / FR0010298596 / Moneta Asset Management | Actions France de grandes capitalisations | ★★★★ | 5/7 | 25,02% | -24,92% |
| Échiquier Artificial Intelligence B EUR / LU1819480192 / La Financière de l'Échiquier | Actions secteur technologies | Non noté | 6/7 | 37,98% | -6,32% |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-EUR / LU0413542167 / Fidelity | Actions Asie hors Japon | ★★★★ | 6/7 | 33,20% | -16,09% |
(1) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 07/04/2020.
(2) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3) Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : Morningstar.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 10/04/2020
