Ce questionnaire est établi dans votre intérêt
Avant de commencer votre projet, nous vous invitons à consulter notre
Document d’Entrée en Relation
. Il s’agit d’un document présentant notamment notre structure et ses activités.
Si vous avez une question ou un besoin d'accompagnement, nos conseillers sont à votre disposition par téléphone au 01 44 76 87 60 (appel non surtaxé). N'hésitez pas à les contacter !
L'équipe de Lucya vous remercie par avance de l'intérêt que vous portez à notre offre.
Chez Lucya, vos données sont strictement confidentielles !
Je commence
Le saviez-vous ?
Votre projet patrimonial est unique. Il est unique parce qu'il dépend notamment de votre situation personnelle et professionnelle, de votre objectif d'épargne mais aussi de votre sensibilité face à un risque de perte en capital.
Ainsi au cours de votre parcours en ligne, nous allons vous poser une série de questions pour mieux vous connaître et mieux appréhender votre projet patrimonial. Cela nous permet de vous proposer des contrats et des supports d'investissement parfaitement adaptés à votre profil : vos connaissances, votre expérience, votre situation financière, votre capacité à supporter d'éventuelles pertes, et vos objectifs patrimoniaux.
Il est important que vous nous communiquiez avec précision et sincérité l’ensemble des informations nous permettant de vous proposer un conseil adapté. Cette diligence est effectuée dans votre intérêt et la fourniture d’informations complètes et sincères est une condition nécessaire pour vous faire bénéficier d’un service de qualité.
